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高盛和巴克莱将为CVS收购安泰分别提供200亿美元贷款

更新时间:2017-12-7 19:48:02 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

根据周二向监管部门提交的文件,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)和巴克莱集团(Barclays PLC, BCS)将为CVS Health Corp. (CVS)收购安泰保险公司(Aetna Inc., AET)的交易分别提供200亿美元贷款。之前只有摩根大通公司(JPMorgan Chase Co., JPM)等极少数大银行可以提供如此规模的贷款。

CVS需为这项690亿美元的收购交易筹资490亿美元,美国银行(Bank of America Co., BAC)将提供其余90亿美元贷款。这项交易将合并CVS的药房业务与安泰保险的保险业务。

根据Dealogic,这是并购史上第四大债务协议,超过2008年百威英博(Anheuser-Busch InBev, BUD)并购交易的460亿美元债务。CVS的收购交易是美国史上债务第二高的并购交易。

这次并购融资对高盛和巴克莱来说都是一次胜利,高盛在力争成为并购贷款提供商,而巴克莱在前摩根大通高管Jes Staley的执掌下也试图成为并购交易中的顶尖玩家。这笔贷款也是两家公司提供的最大一笔并购贷款。

并购贷款为交易提供暂时融资,帮助公司弥补在交易签署到获得永久性融资之前的资金缺口,通常是以发售债券的形式提供。

对CVS来说,获得永久性融资可能要到明年春天。据知情人士透露,贷款银行计划将最多一半贷款出售给大约20家银行,本周已开始向投资者推销这些债务。预计债券将为低投资级评级。

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