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阿里巴巴通过发行美元债券融资70亿美元

更新时间:2017-11-30 12:04:49 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

中国电商巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)发行了70亿美元的美元债券,这是该公司三年来第二次通过债券市场融资。

据参与该交易的人士称,阿里巴巴周三发行了多批期限5.5年-40年的债券。据数据提供商Dealogic称,该交易是今年亚洲发行人进行的规模最大的离岸美元债券发行交易,同时也是史上第二大离岸美元发债交易。

阿里巴巴分五批发行这些债券,期限为5.5年-40年。其中2027年到期的10年期债券收益率较同期限美国国债高1.08个百分点。10年期美国国债收益率周三结算价报2.376%。

受债券市场近期的抛售影响,一些亚洲企业的借款成本正在上升。不过,阿里巴巴此次融资也是赶在美国下个月可能的加息之前进行的。利率上升通常会推高债券收益率,迫使发行人提高所发债券的利率。

阿里巴巴在2014年发行了80亿美元债券。

在公布债券条款之前,该公司已向亚洲、欧洲和美国的投资者进行了为期两日的巡回推介。阿里巴巴在周一的投资者电话会议中暗示,可能会用新发债券所得款项从事增长领域的收购,比如实体零售和物流资产。

可能有逾半数新发债券会发售给非亚洲的投资者,主要是美国投资者。

阿里巴巴新发债券的收益率较其美国科技同业所发债券的收益率更高。亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN) 2022年到期的美元债券周三收益率报2.47%,其2027年到期的债券收益率报3.09%。

亚马逊获标准普尔(S&P Global Ratings)给予AA-的评级,较阿里巴巴的评级高一档。

在阿里巴巴发债之际,该公司今年财务表现相当强劲。运营天猫(Tmall)和淘宝(Taobao)等中国电商网站的阿里巴巴第三财季收入超过预期,同比增幅达61%。

阿里巴巴今年双十一销售额约为253亿美元。这个数字较去年同期增长42%,较2016年美国黑色星期五和网络星期一的合计销售额多出约一倍。

花旗集团(Citigroup Inc., C)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG, CSGN.VX)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)和摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)共同负责阿里巴巴本次债券发行交易。

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