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12日看盘:关注科技股中的热点轮换

更新时间:2017-10-12 11:33:29 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

1.中国证券网报道,阿里巴巴集团首席技术官张建锋昨日透露,阿里巴巴将成立全球研究院——“达摩院”,包括亚洲、欧洲、美洲达摩院,中国科学院-阿里巴巴量子计算实验室、清华大学-蚂蚁金服数字金融科技联合实验室、浙江大学-阿里巴巴前沿技术联合研究中心、RISELab(UC Berkeley),阿里巴巴创新研究计划等,计划三年投入1000亿人民币,吸引人才,并在全球各地建立自己的实验室,与高校建立联合研究所,以及创新研究计划等。

点评:阿里巴巴在此次云栖会议上提出的三年1000亿元投入,这笔钱是直接投入研究所的,与相关产业公司并无直接关系,但这透露出目前无论是政府还是民间,都在向科技领域加大资本投入的信号。阿里巴巴和各大科研院所的研究成果转化预计会通过科院研所相关的公司实现,在云栖大会上亮相的上市公司也值得关注。

2.中国央行公告,央行昨日在公开市场开展了200亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.45%。

点评:央行昨日继续完全对冲到期资金,各期限SHIBOR回落说明资金面趋松具有趋势性,央行没必要加大投放力度即可维持稳中偏紧的资金面,继续当下的货币政策基调。

3.《证券日报》报道,9月份,中石油首次管道气竞价交易全部以20%限价成交。作为国内管道气竞价交易的首次试水,为防止价格出现过度上涨, 本次交易对成交价格在挂牌价之上设置了20%涨幅限制。

点评:在环保压力下,中国多地进行煤改气,加上今年北方降温较早,供暖需求提前释放,天然气出现一定的供求失衡。中石油管道气竞价以上限成交反映了强劲的需求。今年供暖季天然气量价齐升或出现。

4.荣之联11日在互动平台表示,公司近日中标云南省商务厅“现代物流云”综合信息服务平台服务(三次)项目,公司将联合阿里云为云南省共同建设物流大数据平台。

点评:在云栖会议召开当日,荣之联公开表示和阿里云有合作,同样回应的还有启明星辰。这两家公司的行为说明市场正在挖掘与云栖会议相关的主题投资标的,这可能会是近期市场潜在热点。昨晚也有诸多媒体试图挖掘相关个股,但涉及面较广,主要都是产业相关品种,和阿里巴巴并无直接关联。目前来看,云计算会是这次会议被挖掘的首要主题。

5.华意压缩发布业绩预告,预计前三季净利润1.11亿元-1.26亿元,去年同期净利润为1.81亿元;预计第三季度净利润亏损1500万元至0元,去年同期为盈利5483万元。第三季度,原材料价格大幅上涨,公司产品毛利率下降,主营业务利润减少;同时受汇率波动影响,汇兑损失增加。

点评:华意压缩因原材料价格大幅上涨、毛利率下降和主营利润减少,反映出上游产品涨价在压缩机这个领域可能价格传导不畅,直接挤压了中下游企业的盈利空间。这种现象在诸多领域开始显现,尤其是缺乏定价权的中游。昨日快递行业接连宣布涨价的中通和韵达虽然大概率能传导成本压力,但对于通胀压力的传递也可见一斑。四季度这方面对上市公司的业绩影响需要留意。

6.美股昨晚收涨。道指涨41.24点,或0.18%,报22,871.92点;标普500指数涨4.54点,或0.18%,报2,555.18点;纳指涨16.30点,或0.25%,报6,603.55点。

点评:美联储9月份货币政策会议纪要公布后,市场情绪平稳乐观,因纪要显示美联储对通胀和资产价格看法都比较温和,并不会改变年内货币政策变化,却可能令明年加息节奏变缓。美股投资者也不担心市场遭受打压。

综合评论:

在指数平稳的大环境下,科技股昨日的调整应只是短期现象,但科技股热点可能轮换。5G、芯片、云计算和AI等一脉相承,阿里巴巴召开的云栖大会或给云计算和AI提供轮动催化剂。

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