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7日看盘:关注商品涨价逻辑的延伸

更新时间:2017-9-7 19:56:07 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

1.央视新闻报道,中国国家主席习近平9月6日应约同美国总统特朗普通电话。重点就当前朝鲜半岛局势交换了看法。习近平强调,中方坚定不移致力于实现朝鲜半岛无核化,维护国际核不扩散体系。同时,中方始终坚持维护朝鲜半岛和平稳定,坚持通过对话协商解决问题。要坚持和平解决的大方向,解决朝鲜半岛核问题,归根结底要靠对话谈判、综合施策,积极探寻长久解决之道。

点评:中美首脑就朝核问题通话,新闻内容并无新意亮点可循,双方可能没有达成具体的共识。朝鲜一旦正式拥有核战略威慑能力,东北亚地区势必会出现一轮军备升级,特朗普也明确表示了愿意向日韩出售额外的武器,军工和特钢未来或反复活跃。

2.中国央行公告,央行昨日在公开市场开展了200亿元7天期和200亿元28天期逆回购操作,中标利率分别为2.45%、2.75%。

点评:央行昨日净回笼1200亿元,月初资金面宽松使得央行继续回笼资金。28天期逆回购操作再度启用,或是看到上月底资金面还是略有紧张,所以投放跨越工具以进一步缓和流动性紧张。

3.证券时报网报道,近日环氧树脂价格持续走高,主流厂商接连上调报价。液体环氧树脂方面,9月5日华东主产区厂家上调报价100-250元,主流报价17500-18000元/吨,部分地区价格达到19000元/吨,近一个月涨幅近10%。固体环氧树脂方面,9月6日华东固体环氧树脂上调报价100元,主流报价13300-13600元/吨,近一个月涨幅3-5%。

点评:环氧树脂价格走高应是供给收缩和环保风暴的结果,其上游原油价格已经稳定,下游需求在电子领域有较好的增长。要注意的是,环氧树脂价格涨幅不大,且行业内公司有成本加成的定价策略,所以涨价带给业绩的弹性有限。

4.北京时间昨晚22时,加拿大央行宣布加息25个基点至1.00%。

点评:加拿大此次加息超出市场预期,导致加拿大元兑美元昨晚快速上涨。加拿大是资源国,其货币具有商品属性,因此加拿大加息意味着商品价格上涨已经开始让加拿大央行担忧通胀,毕竟其CPI还未超过2%。

5.西部矿业公告,响应国家三江源保护区有关政策大局的号召,公司控股子公司青海赛什塘铜业有限责任公司股东会决定,停止赛什塘铜业的生产经营。截至2016年12月31日,赛什塘铜业资产总额45,778.80万元,2016年度实现净利润441.79万元。

点评:西部矿业该铜矿关停,无论从利润贡献还是资产减值考虑,影响都比较小,所以市场可能不会给予其过度负面的反应。但这也给市场提了个醒,就是在环保督查风暴下,无论大小企业都面临同样的压力,只要不合格或者政策不允许,就会有停产、检修和关停等负面影响。

6.美股昨晚收涨。道指涨54.33点,或0.25%,报21,807.64点;标普500指数涨7.69点,或0.31%,报2,465.54点;纳指涨17.74点,或0.28%,报6,393.31点。

点评:美股昨晚虽然收涨但市场情绪比较谨慎,朝核问题还有担忧,艾玛飓风将紧接着而来,这可能再次对美国造成灾害损失。投资者还不能摆脱紧张情绪。

综合评论:

A股市场目前维持强势,沪指缩量振荡但深市、中小创较为活跃。朝核问题暂时似乎不会进一步激化矛盾。商品股涨势逐步将逻辑延伸到矿产的价值重估,这个短期现象可关注。

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